Что надо сделать

• Создайте облачный портал Битрикс24
• Включите демо-режим
• Создайте трех пользователей:
  • Михаил
  • Александр
  • Евгений
• Установить роли для пользователей:

• Создайте три компании с любым названием и для каждой из компании назначить ответственного
• Настройте бизнес-процесс по следующим правилам:
  • Если лид приходит от компании с назначенным ответственным, то ему отправляется письмо-уведомление (текст произвольный)
  • Если лид приходит от новой компании без закрепленного ответственного, то ответственным автоматически назначается менеджер с наименьшим количеством лидов
  • Если количество лидов у двух менеджеров одинаковое, то ответственным назначается руководитель для дальнейшего распределения лида вручную. Руководитель должен получить задачу для распределения такого лида (текст произвольный)

Реализация

Приемка лидов

Для приема лидов создал crm форму -> https://b24-hp5692.bitrix24.site/crm_form_xyu3s/

Доступы_crm

Структура компании

Бизнес процесс приемка лидов

Схема процесса

Ссылка на бп -> https://b24-73dc79.bitrix24.ru/crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/32/

Видео демонстрация работы

Узкие места

• Менеджер получит письмо, только если он был отв. за компанию, в случае если он был назначен отв. в следствии отработки БП, письмо не отправляется 🤷‍♂️

• Отсутствие дальнейших действий на стороне системы после постановки задачи РОПу. Что делать после того роп. выбрал отв. за лид?

• Что если у лида в момент появления отсутствует связь с компанией?

Доступы

Админские доступы / доступы к вспомогательным сервисам

Доступы сотрудников